SimplySoft Brochure Démo Vidéo Tarifs Contact Contactez l'un de nos conseillers 53 20 72 1 Une Question 4 Solution de gestion et de suivi de dossiers pour fiduciaires CRMPro Logiciel Fonctionnalités FAQ "Nous sommes, depuis l’émission de la circulaire CSSF du 22 décembre 2011, dans l’obligation de suivre méticuleusement l’ensemble des données relatives à nos clients, qu'elles soient juridiques ou financières. Pour cela, nous avons décidé d’utiliser CRMPro au sein de notre fiduciaire, et ce, dans une démarche d’optimisation. Le logiciel facilite le référencement de nos données clients au sein d’un même espace pour un suivi performant et efficace des informations. De plus il présente l’avantage d’être interfacé avec le produit RiskAssessment de CDDS International S.A. qui nous permet d’identifier et de classifier nos clients selon leur niveau de risque AML. CRMPro est un logiciel complet et intuitif qui dispose de l’ensemble des fonctionnalités nécessaires pour une gestion optimale de nos dossiers et données clients au quotidien." Fiduciaire - Luxembourg Points Clefs Témoignage Prise en main rapide et intuitive Convivialité dans le référencement et le suivi des données clients Suivi optimal des tâches associées à chaque dossier Vérification automatique du niveau de risque du client via le produit RiskAssessment de CDDS International S.A. Accès sécurisé avancé et cryptage de la base de données pour une protection optimale Destiné aux fiduciaires, cabinets d’expertise-comptable et sociétés de domiciliation, CRMPro facilite la gestion et le suivi des données juridiques, comptables et financières des clients. Il permet de visualiser instantanément l’ensemble des informations et documents associés à un client ou une société au sein des 8 thèmes suivants :          - Finance          - Risk Compliance          - Bilan et rapport annuels          - Banques          - Informations statutaires          - Actionnariat          - Participations          - Documents externes Organisation automatique du dossier client sur votre serveur Rattachement aisé des documents informatiques ou numérisés au dossier du client (format .doc, .xls, .pdf, .bmp...) Génération automatique des courriers et documents courants (ordre de virement, fax, AGO...) Gestion des tâches périodiques à réaliser par collaborateur, pour chaque client Génération automatique ou manuelle des tâches Utilisation des codes couleurs pour la gestion des priorités avec interface vers Outlook Consultation en ligne des informations du mémorial à partir de la fiche client Liste de tous les états administratifs périodiques à produire Gestion des dossiers clients et documents Suivi des tâches Référencement et Suivi Des données relatives à l'acceptation du risque client (Risk Compliance) Du niveau de risque avec possibilité de vérification automatique via le produit RiskAssessment de CDDS International S.A. Des informations concernant les bénéficiaires effectifs et les mandataires Des informations bancaires Des informations provenant du bilan, du rapport annuel et des publications Des renseignements concernant l'actionnariat et les participations De la liste de tous les contacts et documents liés au client Est-ce possible de définir un accès restreint pour un groupe de collaborateurs ? CRMPro intègre un gestionnaire de tâches par dossier et par collaborateur avec un indicateur de priorité en fonction des différentes dates d’échéance. CRMPro dispose t’il d’une fonctionnalité me permettant de créer une base centralisée de tous les contacts liés à mes dossiers ? Grâce au menu « Gestion des contacts » de CRMPro  vous pouvez référencer l’ensemble des informations relatives aux contacts associés à vos dossiers clients : Nom, Prénom, Civilité, Date de naissance, Langue, Société, Adresse, GSM, Adresse e-mail, Rôle… Le module de gestion des droits d’accès du logiciel vous permet de définir un accès spécifique à chaque menu du programme, par collaborateur. Le logiciel me permet-il de gérer l’échéancier des travaux comptables ? CRMPro vous permet d’effectuer le référencement et le suivi du niveau de risque de vos clients avec possibilité de vérification automatique via le produit RiskAssessment® de CDDS International S.A. Puis-je automatiser l’édition de mes documents fréquents (ordre de virement, AGO …) via ce logiciel ? Quels types d’informations sont référencés dans le logiciel ? L’onglet « Gestion des tâches » du logiciel vous permet de consulter la liste de vos tâches en cours à tout moment. Vous pourrez également les retrouver directement dans la gestion des tâches de votre messagerie  Microsoft Outlook. Cette solution dispose d’un système de gestion étendue des droits d’accès et permet un cryptage de vos données qui exclu tout accès non sécurisé. Le logiciel ne permet pas de réaliser un suivi commercial de vos clients. Il a été développé pour renseigner l’ensemble des données juridiques et comptables de vos clients. Vous pouvez automatiser l’édition de l’ensemble de vos documents (courriers, ordres de virements, fax, AGO…) via le module « Impression » du logiciel. Afin de vous apporter une vision globale de l’ensemble des données juridiques et financières d’un client, nous avons regroupé les informations par thème : Finance, Risk Compliance, BRAP, Banques, Informations Statutaire, Actionnariat, Participations… Je suis  dans l’obligation de classer mes clients selon leur niveau de risque. CRMPro me permet-il de le faire ? Puis-je connaître l’ensemble des tâches quotidiennes à réaliser en tant que gestionnaire comptable ? Mes données clients sont sensibles et doivent être sécurisées. CRMPro me garantit-il leur confidentialité ? CRMPro peut-il m’aider à réaliser un suivi commercial de mes clients ? Simplifiez-vous le logiciel... OK Accueil Solutions TemporisPro TemporisPro Avocats TemporisPME-PMI FactorisPro CRMPro Support Packs Assistance Prestations à la demande Société A propos de Gamme SimplySoft Contact Tarifs Votre Espace Reval Consulting S.A. 53, rue de la Libération L-3511 Dudelange Tél : (352) 53 20 72 - 1 Logiciels CRMPro TemporisPME-PMI TemporisPro Avocats TemporisPro FactorisPro Simplysoft Facebook LinkedIn Mentions légales Plan du Site Contact Solutions Métiers Créateur d'entreprise Artisan PME-PMI Avocat Expert-comptable Fiduciaire Prestataire de services Copyright © 2012 Simplysoft, tous droits réservés

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